En 2023, l'industrie photovoltaïque chinoise procédera à un cycle d'élimination

En regardant la tendance globale du marché photovoltaïque en 2022, il y aura plus de rebondissements et de tests. Derrière cela, la concurrence féroce sur le prix de la chaîne industrielle, le flux continu d'entreprises photovoltaïques transfrontalières, l'intégration verticale imparable d'entreprises leaders et l'itération accélérée de la technologie des cellules photovoltaïques de type N. En 2022, l'industrie photovoltaïque connaîtra une croissance rapide, rendant les entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie pleines de confiance dans le développement du photovoltaïque. Zhong Baoshen, président de LONGi Green Energy, a parlé des nouveaux changements dans l'industrie photovoltaïque cette année : « Les entreprises de l'industrie ont augmenté leur production à grande échelle. Je crois que les opportunités apportées par la croissance aujourd'hui deviendront également des opportunités demain lorsque le taux de croissance ralentira. » Des risques à l'avenir. Les dirigeants de nombreuses entreprises photovoltaïques de premier plan, dont Zhong Baoshen, estiment que l'industrie photovoltaïque continuera de croître en 2023. Du point de vue des données, l'industrie photovoltaïque chinoise entrera dans l'histoire en 2022 : la capacité nouvellement installée franchira un nouveau sommet. , et la valeur de production de l'ensemble de l'industrie augmentera de manière significative. Après des années de fonctionnement accéléré, une nouvelle série de compétitions à élimination directe dans l'industrie photovoltaïque a commencé. De 80 GW à 100 GW : le plafond de la demande n'est pas encore atteint. Quelle est l'ampleur de capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine en 2022 ? Bien que les données officielles ne soient pas encore publiées, il est certain que ce sera un nombre record. Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie, de janvier à novembre 2022, la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine est de 65,71 GW, ce qui a dépassé toute l'année 2021. Combiné avec les informations de la National Energy Work Conference en 2023 : la nouvelle capacité installée la capacité de l'énergie éolienne et du photovoltaïque en 2022 devrait dépasser 120 GW, ce qui signifie que la nouvelle capacité installée de photovoltaïque sur l'ensemble de l'année dépassera 80 GW.

En tant qu'industrie cyclique typique, après avoir connu un creux en 2018, l'industrie photovoltaïque nationale a pris un rythme accéléré depuis 2019. Dans le même temps, la structure incrémentale subit également des changements subtils. En 2019, le rapport de la nouvelle capacité installée du photovoltaïque centralisé au photovoltaïque distribué est proche de 6:4. Mais à la fin des trois premiers trimestres de 2022, cette structure de ratio est passée à 3:7. Il est également prévu que pour toute l'année 2022, la nouvelle capacité installée de photovoltaïque distribué et photovoltaïque centralisé dans mon pays atteindra respectivement 51 GW et 40 GW. Depuis deux années consécutives, la distribution est devenue le principal moteur de la croissance de la demande photovoltaïque. L'augmentation visible de la capacité installée signifie qu'au cours des dernières années, mon pays s l'industrie photovoltaïque ne se soucie pas de la demande. L'augmentation du volume a également conduit à l'amélioration des profits en amont et en aval de la chaîne industrielle. Au cours des trois premiers trimestres de 2022 seulement, les sociétés photovoltaïques d'actions A ont réalisé un bénéfice d'exploitation total de 961,706 milliards de yuans, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 125,033 milliards de yuans. En conséquence, la valeur de la production de l'ensemble de la chaîne industrielle en 2023 dépassera un billion de yuans ou ce ne sera qu'un pas dans la porte. Cependant, le moteur de la demande installé dans la filière photovoltaïque sera-t-il faible ? En fin d'année et en début d'année, alors que toute la filière fait le bilan et regarde vers l'avenir, le consensus général de la filière est que le taux de croissance des nouvelles installations photovoltaïques domestiques va baisser, mais le nombre établira quand même un nouveau record. En 2022, le taux de croissance de la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine devrait dépasser 50 %, atteignant le sommet de ces dernières années. Par conséquent, selon la base haute, le taux de croissance des nouvelles capacités installées en 2023 sera très probablement inférieur à cette valeur. "Nous prévoyons que la capacité photovoltaïque nouvellement installée dans le monde devrait atteindre 330 GW en 2023, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre, et que le taux de croissance global de l'industrie au cours des trois prochaines années devrait continuer à dépasser 25%." Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime que, bien que l'industrie photovoltaïque soit entrée dans la phase de prime de prix en volume, l'échelle du marché est toujours dans la plage d'expansion. le taux de croissance de la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine devrait dépasser 50 %, atteignant le sommet de ces dernières années. Par conséquent, selon la base haute, le taux de croissance des nouvelles capacités installées en 2023 sera très probablement inférieur à cette valeur. "Nous prévoyons que la nouvelle capacité installée de photovoltaïque dans le monde devrait atteindre 330 GW en 2023, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre, et que le taux de croissance global de l'industrie au cours des trois prochaines années devrait continuer à dépasser 25%." Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime que, bien que l'industrie photovoltaïque soit entrée dans la phase de prime de prix en volume, l'échelle du marché est toujours dans la plage d'expansion. le taux de croissance de la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine devrait dépasser 50 %, atteignant le sommet de ces dernières années. Par conséquent, selon la base haute, le taux de croissance des nouvelles capacités installées en 2023 sera très probablement inférieur à cette valeur. "Nous prévoyons que la capacité photovoltaïque nouvellement installée dans le monde devrait atteindre 330 GW en 2023, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre, et que le taux de croissance global de l'industrie au cours des trois prochaines années devrait continuer à dépasser 25%." Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime que, bien que l'industrie photovoltaïque soit entrée dans la phase de prime de prix en volume, l'échelle du marché est toujours dans la plage d'expansion. atteint son apogée ces dernières années. Par conséquent, selon la base haute, le taux de croissance des nouvelles capacités installées en 2023 sera très probablement inférieur à cette valeur. "Nous prévoyons que la capacité photovoltaïque nouvellement installée dans le monde devrait atteindre 330 GW en 2023, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre, et que le taux de croissance global de l'industrie au cours des trois prochaines années devrait continuer à dépasser 25%." Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime que, bien que l'industrie photovoltaïque soit entrée dans la phase de prime de prix en volume, l'échelle du marché est toujours dans la plage d'expansion. atteint son apogée ces dernières années. Par conséquent, selon la base haute, le taux de croissance des nouvelles capacités installées en 2023 sera très probablement inférieur à cette valeur. "Nous prévoyons que la nouvelle capacité installée de photovoltaïque dans le monde devrait atteindre 330 GW en 2023, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre, et que le taux de croissance global de l'industrie au cours des trois prochaines années devrait continuer à dépasser 25%." Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime que, bien que l'industrie photovoltaïque soit entrée dans la phase de prime de prix en volume, l'échelle du marché est toujours dans la plage d'expansion.

En fait, qu'il s'agisse de prévisions de l'industrie ou de la définition d'objectifs politiques, il ne semble pas impossible pour l'industrie photovoltaïque chinoise d'augmenter sa capacité installée à plus de 100 GW en 2023. Lors de la China Energy Work Conference en 2023, un ensemble de données a attiré l'attention : On estime que la capacité installée de l'énergie éolienne atteindra environ 430 millions de kilowatts en 2023, et la capacité installée de l'énergie solaire atteindra environ 490 millions de kilowatts, et la capacité installée cumulée des deux atteindra 920 millions de kilowatts. Combiné avec les nouvelles données de capacité installée en 2022, la capacité installée cumulée d'énergie éolienne et solaire dans le pays atteindra 160 millions de kilowatts (160 GW) en 2023. Selon les estimations, en 2022, la nouvelle capacité installée d'énergie éolienne en Chine sera environ 40 GW, et la capacité nouvellement installée de photovoltaïque peut dépasser 80 GW. Par conséquent, en prenant ce ratio structurel comme référence, il sera fort probable que la nouvelle capacité installée de photovoltaïque dépasse 100 GW en 2023. De ce point de vue, le plafond de la demande de l'industrie photovoltaïque n'est pas encore atteint, et la "mer d'étoiles" de l'industrie est encore pleine d'imagination.

Les matériaux en silicium sont passés de 33% à 42% : redistribution des bénéfices sous baisse de prix. Au cours du dernier mois de 2022, le drame le plus magique est la forte baisse de la tendance des prix des matériaux en polysilicium. Le 4 janvier, lorsque la branche de l'industrie du silicium de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux (ci-après dénommée la branche de l'industrie du silicium) a redémarré les cotations du polysilicium après trois mois, le sujet de la forte baisse des prix des matériaux en silicium est redevenu un sujet d'actualité. En 2022, le prix de la chaîne industrielle restera élevé, ce qui a toujours été une maladie de cœur pour l'aval. Si l'on prend l'exemple des matériaux en silicium, au début de l'année, la fourchette de prix des matériaux denses monocristallins était de 218 000 à 238 000 yuans/tonne, et le prix de transaction moyen était de 229 100 yuans/tonne. Fin août, les prix de ce groupe étaient passés respectivement à 303 000 et 308 000 yuans/tonne, et le prix de transaction moyen atteignait 305 100 yuans/tonne, soit une augmentation de 33 %. Le prix fou des matériaux en silicium a rapidement déséquilibré la répartition des bénéfices de l'amont et de l'aval de la chaîne industrielle. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, alors que les sociétés photovoltaïques à action A ont réalisé un bénéfice net cumulé de plus de 120 milliards de yuans, seules les trois principales sociétés de matériaux en silicium Tongwei, Daqo Energy et TBEA ont "divisé" un total de 47,871 milliards de yuans , représentant 38 %. "Les matériaux en silicium représentent environ 42 % du coût des modules, mais partagent environ 70 % des bénéfices de l'ensemble de l'industrie." Selon l'analyse de Donghai Securities, si le prix des matériaux en silicium baisse, la répartition globale des bénéfices de la chaîne industrielle reviendra à une fourchette plus raisonnable. De manière surprenante, l'ajustement à la baisse des prix amont représentés par les matériaux en silicium est très rapide. Selon les dernières données de la Silicon Industry Branch, le prix des matériaux denses monocristallins est passé d'un sommet de 306 000 yuans/tonne à 176 200 yuans/tonne actuellement cette semaine, soit une baisse de 42,4 % ; le prix de transaction moyen des tranches de silicium monocristallin M6 (166 mm/155 μm) Le prix de transaction moyen des tranches de silicium monocristallin M10 (182 mm/150 μm) a chuté à 3,74 yuans/pièce, soit une baisse hebdomadaire de 17,4 % ; Pour les tranches de silicium monocristallin G12 (210 mm/150 μm), le prix de transaction moyen est tombé à 4,9 yuans/pièce, soit une baisse hebdomadaire de 25,3 %. " L'évolution du prix des matériaux en silicium reflète toujours le fait que le commerce de détail mène la hausse et que les prix des commandes à long terme suivent ; le commerce de détail mène le déclin et les prix à long terme suivent." Lu Jinbiao, directeur adjoint du comité d'experts de la branche de l'industrie du silicium de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, a déclaré aux journalistes : environ 1,5 million de tonnes, pouvant produire des modules de 600 GW. Il y a un équilibre, mais pas beaucoup. Le prix des matériaux en silicium a généralement baissé, mais la baisse au premier semestre n'est pas importante. » En fait, la baisse des prix des matériaux en silicium en 2023 est déjà devenue l'événement le plus certain de la chaîne industrielle. Cependant, Wang Zheyu, analyste dans l'industrie des équipements électriques et des nouvelles énergies d'Essence Securities, estime également que la tendance baissière des matériaux en silicium depuis le point haut du cycle ne se fera pas du jour au lendemain. "Après que le prix des matériaux en silicium continue de baisser, une grande quantité de marges bénéficiaires sera libérée." Un homme d'affaires du photovoltaïque a déclaré au journaliste du 21st Century Business Herald que les bénéfices dégagés par les matériaux en silicium seront redistribués par des liens en aval. Pour les fabricants de modules intégrés verticalement En ce qui concerne les matériaux en silicium, les matériaux en silicium ne deviendront plus un goulet d'étranglement limitant la demande et le paysage concurrentiel sera à nouveau optimisé. Un homme d'affaires du photovoltaïque a déclaré au journaliste du 21st Century Business Herald que les bénéfices dégagés par les matériaux en silicium seront redistribués par des liens en aval. Pour les fabricants de modules intégrés verticalement En ce qui concerne les matériaux en silicium, les matériaux en silicium ne deviendront plus un goulot d'étranglement limitant la demande et le paysage concurrentiel sera à nouveau optimisé. Un homme d'affaires du photovoltaïque a déclaré au journaliste du 21st Century Business Herald que les bénéfices dégagés par les matériaux en silicium seront redistribués par des liens en aval. Pour les fabricants de modules intégrés verticalement En ce qui concerne les matériaux en silicium, les matériaux en silicium ne deviendront plus un goulet d'étranglement limitant la demande et le paysage concurrentiel sera à nouveau optimisé.

De 7% à 35% : les batteries de type N démarrent la production de masse. Sous le thème principal du type N remplaçant progressivement la technologie de type P au cours des deux dernières années, le processus de production de masse de la nouvelle technologie de batterie a toujours été au cœur de l'industrie photovoltaïque. En novembre 2021, le leader du module JinkoSolar a pris l'initiative de lancer les modules de la série Tiger Neo utilisant la technologie cellulaire TOPCon de type N. Depuis lors, en tant que fan de la technologie TOPCon, JinkoSolar a augmenté de manière agressive sa capacité de production. De janvier à juillet 2022, de Hefei, Anhui, Haining, Zhejiang à Jianshan, Zhejiang, la société a finalisé une nouvelle capacité de production de batteries TOPCon de type N de 35 GW. Lors d'une discussion sur la technologie TOPCon, Qian Jing, vice-président de JinkoSolar, a déclaré sans ambages : "Dans le cas de la même performance, Objectivement parlant, dans le processus de production de masse, TOPCon est plus rapide que HJT. Par conséquent, en 2022, la planification globale de la capacité de TOPCon augmentera fortement. Selon des statistiques incomplètes des journalistes du 21st Century Business Herald, en décembre 2022, 28 sociétés d'actions A ont clairement présenté des batteries TOPCon de type N, avec une capacité de production prévue de 360 ​​GW. Parmi elles, la taille des entreprises transfrontalières ne doit pas être sous-estimée : Junda, Mubang Hi-Tech, Huangshi Group, Zhongke Cloud Network, etc. ont prévu une capacité de production totale de batteries TOPCon de type N de 61 GW. "TOPCon est une voie technologique de batterie avec une vitesse d'industrialisation plus rapide au stade actuel, et son rapport performance/prix d'investissement avec la technologie PERC actuelle devrait être le même à court terme." Un nouvel analyste de l'industrie de l'énergie a déclaré au journaliste du 21st Century Business Herald. Cependant, bien que la technologie des batteries de type N ait annoncé un plan d'expansion considérable au cours de l'année écoulée et que les nouvelles technologies représentées par TOPCon aient commencé à s'engager sur la voie de la production de masse, 2023 peut être qualifiée de production de masse de batteries de type N. nouvelle année.

L'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque prévoit que d'ici la fin de 2022, la capacité de production nationale de TOPCon de type N dépassera 55 GW. Selon le cycle de construction de 8 mois, plus de la moitié de la capacité de production de batteries TOPCon de type N de 360 ​​GW annoncée par les 28 sociétés d'actions A susmentionnées devrait être mise en œuvre en 2023. Des prévisions neutres, telles que EnergyTrend, un nouveau réseau énergétique de Jibang New Energy Network, prédisent que dans la capacité de production de cellules de type N en 2023, la capacité de production de TOPCon de type N peut atteindre 100 GW, soit 56 % de la capacité de production totale de type N. Des optimistes tels que Shanghai Nonferrous Metals Network (SMM) prévoient que d'ici la fin de 2023, la capacité de production de batteries TOPCon atteindra 305,9 GW, dont la nouvelle capacité de production annuelle atteindra 228,5 GW. En même temps, un indicateur de référence important pour que le type N remplace progressivement le type P est le taux de pénétration du marché. Soochow Securities prévoit que d'ici la fin de 2022, la capacité de production effective annuelle de TOPCon sera d'environ 30 GW, avec un taux de pénétration d'environ 7 % à 10 %. CITIC Securities prévoit en outre qu'en 2023, les technologies telles que les batteries TOPCon, HJT et xBC augmenteront progressivement en volume, et le taux de pénétration des batteries de type N devrait augmenter à 35 %, présentant une situation où plusieurs voies techniques coexistent.