Les géants chinois du silicium signent des commandes à long terme et les nouvelles entreprises pourraient avoir une échappatoire

Récemment, un phénomène intéressant est apparu dans l'industrie solaire chinoise : dans l' industrie du silicium , une expansion folle de la production a eu lieu, et l'industrie croit généralement que la future capacité de production sera laissée en arrière-plan d'une certaine incertitude, et le matériau en silicium est long terme. Le délai est généralement compris entre 5 et 8 ans. Pour l'acheteur, la raison principale du contrat est d'assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, lors du forum de développement de l'industrie du silicium polycristallin qui s'est tenu récemment en 2022, Lin Ruhai, vice-président exécutif de la branche de l'industrie du silicium, a prédit que d'ici la fin de 2025, l'approvisionnement en silicium national et étranger pourrait répondre à la demande installée d'environ 1500 GW de photovoltaïque . Selon les projections du CPIA, "seulement" 330 GW de nouvelles installations photovoltaïques seront ajoutées dans le monde d'ici 2025 dans un scénario optimiste. Évidemment, du point de vue de l'acheteur, il est difficile d'expliquer la fréquence des commandes à long terme.

Cependant, si vous vous placez du point de vue du vendeur, vous pourrez peut-être trouver la réponse à la question : un contrat à long terme peut aider le vendeur à fidéliser efficacement les clients, créant ainsi un avantage en termes de ressources client. Surtout lorsque le marché entre dans une phase de surcapacité, même si la concurrence sur le marché s'intensifie et que la "guerre des prix" commence, l'entreprise peut toujours garantir le volume d'expédition et le taux d'exploitation . On peut voir qu'alors que de nombreux "nouveaux joueurs" battent leur plein et sont pleins d'espoir, les géants sophistiqués ont tranquillement construit des "marches" à la porte.  

Les trois grands prennent 91% des commandes à long terme  

Selon les statistiques incomplètes de HFCN, il y a eu 24 commandes à long terme de matériaux en silicium depuis 2021, avec une échelle totale de 3,5656 millions de tonnes et une valeur de 962,715 milliards de yuans (après impôts, le prix des matériaux en silicium est de 305 100 yuans/ tonne, le même ci-dessous), et la durée du contrat est généralement d'environ cinq ans. Parmi eux, les trois grands matériaux de silicium Tongwei , GCL Technology, Xinte energy ont pris un total de 90,7% de la commande à long terme.  

En plus des trois grands matériaux en silicium, DAQO ENERGY et Asia Silicon INDUSTRY, les deux anciens fabricants de matériaux en silicium ont respectivement atteint une échelle de 160 900 tonnes et 100 200 tonnes, avec une valeur contractuelle de 43,43 milliards de yuans et 27,057 milliards de yuans. Et pas plus tard qu'hier, Southern Glass Group a annoncé qu'elle et Trina Solar avaient conclu un contrat de 4 ans et 70 000 tonnes d'une valeur de 21,21 milliards de yuans. 

Les nouveaux joueurs font face à une concurrence féroce

Les clients des Big Three couvrent presque toutes les entreprises leaders du secteur des plaquettes et des modules de silicium, et ces entreprises détiennent la grande majorité des parts de marché dans l'industrie photovoltaïque. Les données CPIA montrent qu'en 2021, le CR5 du segment des plaquettes de silicium et du segment des composants était de 84,0 % et 63,4 %, respectivement.

Bien que ces grandes entreprises ne s'appuient pas sur un seul fournisseur, la plupart d'entre elles n'achètent qu'environ 5 % à 10 % du plus grand fournisseur, mais si les trois grands photovoltaïques dans leur ensemble, au moins ont verrouillé environ 30 % à 50 % du silicium demande de ces clients de haute qualité au cours des cinq prochaines années . Cela n'inclut pas les petites et moyennes commandes passées entre filiales qui ne répondent pas aux exigences de la lettre. Dans le même temps, dans les temps à venir, il y aura une nouvelle commande à long terme de matériaux en silicium .    

En signant des commandes à long terme de matériaux en silicium et en sécurisant des clients de haute qualité, les trois géants des matériaux en silicium peuvent efficacement éviter l'influence d'une expansion folle du marché et d'une concurrence accrue sur leurs propres expéditions, et peuvent également digérer efficacement leur nouvelle capacité à maintenir voire améliorer leur part de marché sur le marché à forte croissance. 

HFCN a déclaré que selon les statistiques sur la capacité de production de polysilicium dans la production et les nouvelles entreprises, il est prévu que d'ici la fin de 2025, la capacité de production de matériaux en silicium de la Chine dépassera 5 millions de tonnes, et si l'offre à l'étranger est incluse, un total d'environ 1 500 GW de demande photovoltaïque installée peut être satisfaite. Mais dans un scénario optimiste, CPIA prévoit 330 GW de nouvelles installations d'ici 2025

On peut s'attendre à ce que dans les 3 à 5 prochaines années, le lien en silicium inaugure à nouveau une concurrence féroce sur le marché, voire une marée d'effondrement. Cependant, pour la longue commande a signé à 2026 ou même 2030 trois géants du silicium, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, peut entièrement "augmenter le volume" pour couvrir l'impact de la "baisse des prix" sur la performance commerciale des entreprises. Cependant, pour de nombreux "nouveaux acteurs", ils doivent faire face à des ressources clients limitées, à un taux d'exploitation et à d'autres problèmes. Une fois qu'il y aura une "guerre des prix" sérieuse, cela conduira inévitablement à une crise financière, et la faillite de certaines entreprises est inévitable.

Selon les calculs de HFCN, d'ici la fin de 2022, la capacité de conception de la liaison de tranche de silicium atteindra 731 GW, dépassant de loin le niveau d'approvisionnement de 1,15 million de tonnes (environ 403 GW) de liaison en matériau de silicium. Cependant, la taille relative du marché des puces de silicium tierces a diminué en raison de la part de marché croissante des composants CR5, qui sont des modèles commerciaux intégrés. Lorsque le goulot d'étranglement de l'approvisionnement en silicium sera progressivement levé, la liaison des plaquettes de silicium sera également confrontée à une concurrence féroce, les fabricants de plaquettes de silicium faibles quitteront également le stade de l'histoire, ce qui entraînera la baisse de la demande de silicium.

Ainsi, pour les "nouveaux acteurs" du secteur du silicium, s'ils peuvent profiter pleinement des dividendes de l'industrie à court terme, à moyen et long terme, des ressources clients de qualité et des avantages en termes de coûts de production sont la clé du survie à long terme des entreprises, faute de quoi elles ne peuvent échapper au sort de « feu de paille ».